NN, Inc. объявляет о соглашении о продаже группы компонентов прецизионных подшипников Цубаки Накашима

0
5 views

NN, Inc. (NASDAQ: NNBR), диверсифицированная промышленная компания, сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о продаже своей группы компонентов Precision Bearing Components («PBC») в Tsubaki Nakashima Co., Ltd. за 375 миллионов долларов наличными. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2017 года и будет регулироваться нормативными и обычными условиями закрытия.

Продажа PBC способствует долгосрочной стратегии NN по созданию диверсифицированного промышленного бизнеса с широким географическим охватом в привлекательных сегментах с высокими темпами роста. NN планирует перераспределить чистые поступления от транзакции на сумму более 270 миллионов долларов США на более высокие маржинальные рынки, а также ускорить фокусирование на сокращении доли заемных средств.

Ричард Холдер, президент и главный исполнительный директор, прокомментировал: «Продажа PBC представляет собой ключевой стратегический шаг в направлении создания диверсифицированного промышленного бизнеса и использования возможностей роста, которые способствуют сильной операционной деятельности, стабильным доходам и свободному денежному потоку в долгосрочной перспективе. Эта сделка делает наш портфель более сбалансированным и предоставляет нам капитал для выполнения стратегической экспансии на рынки с более высоким ростом, на медицинские и аэрокосмические рынки. Важно отметить, что мы также будем смотреть за нашими возможностями и теперь будем обладать дополнительной гибкостью за счет наличных денег для проведения стратегических приобретений на рынках, которые, как мы полагаем, имеют сильный потенциал роста. Мы будем продолжать искать возможности для дальнейшей диверсификации нашего бизнеса и создания более сбалансированного портфеля для повышения акционерной стоимости в долгосрочной перспективе. Наконец, мы считаем, что Tsubaki Nakashima стратегически подходит для PBC, ее сотрудников и клиентов. Присоединившись к Tsubaki Nakashima, уважаемому производителю подшипниковых компонентов, обладающему стабильным опытом глобального роста, PBC будет продолжать процветать ».

Начиная с третьего квартала 2017 года результаты PBC будут классифицироваться как прекращенная деятельность в финансовой отчетности NN. NN подтверждает своё руководство во втором квартале 2017 года.

SunTrust Robinson Humphrey выступает в качестве финансового консультанта, а Bass, Berry и Sims PLC выполняет функции юрисконсульта NN.

Конференц-связь и дополнительная информация

NN разместило дополнительную презентацию о сделке на веб-сайте. Они провели конференцию для обсуждения сделки 10 июля в 9:30 утра по восточному времени. Повторное воспроизведение вместе с презентационными материалами, относящимися к сделке, будет доступно в разделе отношений с инвесторами на веб-сайте NN.

NN, Inc., диверсифицированная промышленная компания, которая объединяет передовые инженерные и производственные возможности с глубокой экспертизой в области материаловедения для проектирования и производства высокоточных компонентов и узлов для самых разных рынков в глобальном масштабе. Штаб-квартира компании находится в Johnson City, штат Теннесси. Компания насчитывает 40 заводов в Северной Америке, Западной Европе, Восточной Европе, Южной Америке и Китае.

За исключением конкретной исторической информации, многие из вопросов, обсуждаемых в настоящем пресс-релизе, могут выражать или подразумевать прогнозы доходов или расходов, отчеты о планах и целях или будущих операциях или заявления о будущих экономических показателях. Эти и подобные заявления, включая все заявления о предполагаемой дате закрытия и потенциальных выгодах от сделки, обсуждаемые в настоящем пресс-релизе, представляют собой прогнозные заявления по вопросам, связанным с рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут влиять на производительность NN , Inc. и ее дочерних компаний. Вся поступающая информация предоставляется Компанией в соответствии с пактом по безопасности, созданным в соответствии с Актом о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам от 1995 года, и должна оцениваться в контексте этих факторов. Заявления прогнозного характера обычно можно определить с помощью перспективной терминологии, такой как «предположения», «цель», «руководство», «прогноз», «планы», «проекция», «может», «будет», «ожидать», «предполагать», «оценивать», «предвидеть», «верить», «потенциально» или «продолжать» (или отрицательные или другие производные от каждого из этих терминов) или аналогичную терминологию. Факторы, которые могут существенно повлиять на фактические результаты, включают, но не ограничиваются: возникновение любого события, изменения других обстоятельств, которые могут задержать закрытие сделки; возможность того, что сделка не может быть завершена; прекращение окончательного соглашения; неспособность выполнить какое-либо из условий сделки, изложенную в окончательном соглашении, любое неблагоприятное воздействие на акции Компании в связи с невыполнением предлагаемой сделки, потенциальные сбои в работе в связи с неопределенностью, связанной со сделкой, или иным образом связанным с Последствия транзакции и отделение бизнеса PBC от других наших предприятий, включая наши отношения с затронутыми сотрудниками, поставщиками и клиентами. Могут быть расходы, связанные с транзакцией, и возможность того, что мы не сможем выполнить, будь то из-за отсутствия благоприятных инвестиционных возможностей или общие экономические условия в промышленном секторе, уровни запасов, затраты на соблюдение нормативных требований и способность Компании управлять этими издержками, начальные затраты на новые операции, сокращение долга, конкурентные влияния, риски недоиспользования мощностей, проблемы качества, доступность и цены на сырьевые товары, валютные и другие риски, связанные с международной торговлей, зависимость Компании от некоторых основных клиентов и успешное осуществление глобального плана роста, включая разработку новые продукты. Аналогичным образом заявления, сделанные здесь и в других местах в отношении завершенных приобретений, также являются заявлениями о перспективах, в том числе заявлениями, касающимися будущей деятельности и перспектив приобретенного бизнеса, ожидаемыми выгодами от приобретения в будущем бизнесе и деятельности Компании и способностью Компании для успешной интеграции недавно приобретенных предприятий.

Дополнительную информацию о таких факторах риска и предостерегающих заявлениях см. В разделе «Факторы риска» в периодических отчетах Компании, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам, включая годовой отчет Компании по Форме 10-К, но не ограничиваясь Финансовым годом, закончившимся 31 декабря 2016 года. За исключением случаев, предусмотренных законом, мы не берем на себя обязательств по обновлению или пересмотру любых прогнозных заявлений, которые мы делаем в наших пресс-релизах, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом.

Робби Аткинсон, вице-президент по стратегии и связям с инвесторами, (423) 434-8398; AT ABERNATHY MACGREGOR, Клэр Уолш, (Общая информация), 212-371-5999