- Слияние Vitesco Technologies Group AG с Schaeffler AG и конвертация неголосующих обыкновенных акций в обыкновенные акции с полным правом голоса завершены
- Акции Vitesco обменяны на новые обыкновенные акции Schaeffler с полным правом голоса в соотношении 1:11,4
- Неголосующие обыкновенные акции Schaeffler конвертированы в обыкновенные акции с полным правом голоса в соотношении 1:1
- Листинг и торговля новыми акциями Schaeffler с полным правом голоса начнутся 2 октября 2024 года
- Слияние знаменует собой начало процесса интеграции, подготовка к которому велась с начала года
Компания Schaeffler AG («Schaeffler») успешно завершила слияние с Vitesco Technologies Group AG («Vitesco»), о котором было объявлено почти год назад. Слияние Vitesco с Schaeffler вступило в силу после окончательной записи о слиянии в торговом реестре Schaeffler. Одновременно была завершена конвертация неголосующих обыкновенных акций Schaeffler в обыкновенные акции с полным правом голоса. Таким образом, Schaeffler успешно завершил сделку с Vitesco – как и было объявлено – в четвертом квартале 2024 года.
Клаус Розенфельд, генеральный директор Schaeffler AG, сказал: «С завершением слияния с Vitesco компания Schaeffler вступает в новую главу своей корпоративной истории. Несмотря на сложные условия, сложная сделка была успешно завершена в соответствии с планом менее чем за год. Это доказывает, что две компании совпадают не только технологически, но и культурно. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества. Вместе мы создадим ведущую компанию в области технологий движения».
Георг Ф. В. Шеффлер, семейный акционер и председатель Наблюдательного совета Schaeffler AG: «Schaeffler и Vitesco сильнее вместе. Слияние закладывает основу для того, чтобы Schaeffler AG продолжила траекторию прибыльного роста в будущем. Как и в прошлом, семья Шеффлер будет продолжать оказывать тесную поддержку Schaeffler Group в качестве долгосрочного якорного акционера. Мне очень приятно – также от имени моей матери Марии-Элизабет Шеффлер-Туманн – тепло приветствовать высококомпетентных сотрудников Vitesco в Schaeffler Group».
Успешное слияние и конвертация акций
В соответствии с коэффициентом обмена, указанным в соглашении о слиянии, существующие акционеры Vitesco получают 11,4 вновь выпущенных обыкновенных акций Schaeffler с полным правом голоса за каждую акцию Vitesco. В рамках конвертации классов акций Schaeffler ранее зарегистрированные неголосующие обыкновенные акции Schaeffler также конвертируются в обыкновенные акции с полным правом голоса в соотношении 1:1. В дальнейшем все акционеры Schaeffler будут владеть обыкновенными акциями с полным правом голоса. Листинг и торговля новой акцией Schaeffler с полным правом голоса начнутся на Франкфуртской фондовой бирже 2 октября 2024 года.
Стратегия, ориентированная на будущее, и позиционирование на рынке
В 2023 году годовой объем продаж объединенной компании составит около 25 миллиардов евро, в ней будет работать около 120 000 человек в более чем 250 подразделениях и более 100 производственных мощностей по всему миру.
В новой структуре Schaeffler Group разделит свою деятельность на четыре подразделения, занимающие лидирующие позиции на каждом из соответствующих рынков: E-Mobility, Powertrain & Chassis, Vehicle Lifetime Solutions и Bearings & Industrial Solutions. Кроме того, Schaeffler Group делит свой бизнес на четыре региона – Европа, Северная и Южная Америка, Большой Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион, – управление которыми будет осуществляться, как и прежде.
Объединенная компания Schaeffler обладает сильным балансом, значительным эффектом масштаба и обширным портфелем продукции, включающим восемь семейств продуктов, которые предлагают интегрированные решения для широкого спектра разнообразных потребностей клиентов.
Schaeffler ожидает, что слияние с Vitesco приведет к синергии доходов и затрат и составит 600 миллионов евро в год, как и было объявлено ранее. Синергия будет реализовываться постепенно. Ожидается, что полный потенциал синергии будет впервые достигнут в 2029 году.
Начало хорошо подготовленной интеграции
После завершения слияния интеграция Vitesco и Schaeffler началась вчера («День первый»). В течение последних нескольких месяцев рабочие группы обеих компаний тщательно готовились к этому.
Помимо реализации синергии доходов и затрат, процесс интеграции включает в себя объединение процессов и ИТ-приложений, создание новой модели продаж и поддержки клиентов для ключевых заказчиков, для которых продукция и услуги разрабатываются и поставляются несколькими подразделениями, а также все мероприятия по интеграции, оптимизации и консолидации существующих юридических структур в странах, где Schaeffler и Vitesco ранее работали с отдельными юридическими лицами. Помимо Европы, к ним относятся такие страны, как Китай, Мексика, Корея и Индия.
Отныне Schaeffler Group будет работать под единым корпоративным брендом «Schaeffler». На основе корпоративных цветов – белого и зеленого – и проверенного утверждения «Мы – первопроходцы движения» марки продукции, которые в настоящее время существуют наряду с маркой Schaeffler, будут постепенно перенесены на этот корпоративный бренд.
После слияния Schaeffler Group будет по-прежнему зарегистрирована в Херцогенаурахе, где также будет располагаться штаб-квартира группы.
После публикации результатов за девять месяцев 5 ноября 2024 года Schaeffler впервые будет общаться с рынками капитала как объединенная компания. Годовые финансовые результаты за 2024 год и прогноз на 2025 финансовый год будут представлены на ежегодной пресс-конференции 5 марта 2025 года. Кроме того, на вторую половину 2025 года запланирован День рынков капитала, на котором Schaeffler представит рынку капитала и общественности развитую стратегию объединенной компании.
Контакты:
Лаура МакКензи
Менеджер по коммуникациям и брендингу в Великобритании
Schaeffler (UK) Ltd
Блок 308, Форт Данлоп, Форт Парквей
Бирмингем
B24 9FD
[email protected]
